Pipedrive dla początkujących: podstawy i zastosowanie w biznesie

Niezależnie od tego, czy pracujesz w małej, średniej lub dużej firmie, wybór odpowiedniego systemu CRM, to już nie tylko „ciekawy” dodatek, co obowiązek.

Dobrze dobrane narzędzie pozwala na lepsze zarządzanie organizacją i sprzedażą od początku - pozyskania leada, przez podpisanie umowy z klientem, aż po obsługę posprzedażową. 

Z kolei źle dobrany system CRM lub jego brak, wprowadza chaos, przez który handlowcy niepotrzebnie przepalają swój czas i energię.

Niestety, ale najczęstszy scenariusz wygląda tak, że leady „gubią się” na poszczególnych etapach lejka sprzedażowego, co skutecznie zmniejsza szanse sprzedażowe. A niekiedy nawet dochodzi do sytuacji, w której czekają tygodniami na odpowiedź. (Chyba nie muszę wspominać, że jest to niedopuszczalna sytuacja w biznesie, który stawia na jakość i profesjonalizm prawda?)

Jeśli kiedykolwiek czułeś się przytłoczony złożonością systemów CRM, to wiedz, że nie jesteś w tym sam.

Jednym z narzędzi, które zdobyło znacząco popularność jest Piperdrive - prosty w obsłudze CRM sprzedażowy. Narzędzie pozwala śledzić lejek sprzedaży, zarządzać leadami i zautomatyzować cały proces w jednym miejscu. 

Pipedrive wyróżnia się na tle pozostałych CRM-ów prostym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem, co pozwala zespołom sprzedażowym szybko rozpocząć pracę bez konieczności długotrwałego szkolenia.

Użytkownicy mogą dostosowywać Pipedrive do swoich potrzeb biznesowych poprzez tworzenie niestandardowych etapów w lejku sprzedażowym oraz raportów.

Narzędzie pozwala na tworzenie konfigurowalnych chatbotów, które możesz umieścić na swojej stronie WWW, aby pozyskiwać nowe leady, które automatycznie trafią do Twojego lejka sprzedażowego.‍

Pipedrive oferuje aplikacje mobilne na Androida i iOS, które umożliwiają dostęp do wszystkich informacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Użytkownicy mogą robić notatki, dzwonić i zarządzać swoimi zadaniami bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej.

Na tym lista możliwości Pipedrive się nie kończy, a więcej o nich dowiesz się w dalszej części niniejszego artykułu.

Co to jest Pipedrive?

Pipedrive to rozbudowany CRM, który powstał w 2010 roku i błyskawicznie stał się jednym z najpopularniejszych systemów oprogramowania sprzedażowego. 

Narzędzie jest wykorzystywane przez ponad 100 000 firm w 179 krajach:

Pipedrive to prosty w obsłudze system CRM służący do zarządzania sprzedażą oraz kontaktami. Posiada mnóstwo przydatnych funkcjonalności, takich jak np. zarządzanie leadami, śledzenie projektów, automatyzacje, prognozowanie przychodów i wiele innych.

Pipedrive wspiera dosłownie cały proces sprzedaży w organizacji i automatyzuje wiele zadań, które muszą wykonać sprzedawcy, aby skutecznie przeprowadzić potencjalnego klienta przez cały cykl sprzedaży. 

Narzędzie oferuje funkcjonalności, które usprawniają każdy etap lejka sprzedażowego - od pierwszego kontaktu z leadem, przez negocjacje, aż po finalizację transakcji i obsługę posprzedażową:

1. Generowanie i kwalifikacja leadów 

Za pomocą Pipedrive możesz stworzyć i dodać na swoją stronę internetową chatbota, który automatycznie zbiera informacje o potencjalnych klientach i kwalifikuje ich według wcześniej ustalonych kryteriów.

2. Pierwszy kontakt

Pipedrive automatycznie wysyła spersonalizowany e-mail powitalny do każdego nowego leada, a system tworzy zadanie dla sprzedawcy, aby skontaktował się z potencjalnym klientem w ciągu 24 godzin.

3. Śledzenie interakcji

Każda rozmowa telefoniczna, wiadomość e-mail czy spotkanie są automatycznie rejestrowane w Pipedrive. System przypomina sprzedawcy o konieczności follow-upu, jeśli nie było kontaktu przez określony czas.

4. Negocjacje i ofertowanie

Pipedrive automatycznie generuje spersonalizowaną ofertę na podstawie szablonu i danych klienta. System śledzi status oferty i przypomina sprzedawcy o konieczności follow-upu.

5. Finalizacja sprzedaży

Po akceptacji oferty Pipedrive automatycznie przesuwa transakcję do kolejnego etapu lejka sprzedażowego  i tworzy zadania związane z finalizacją (np. przygotowanie umowy). Następnie system wysyła automatyczne powiadomienie do działu obsługi klienta o nowym kliencie.

6. Obsługa posprzedażowa

Pipedrive automatycznie tworzy zadania związane z onboardingiem klienta i pozwala na tworzenie prostych automatyzacji po zakupowych.

System automatycznie wyśle do klienta wiadomość z ankietą satysfakcji po określonym czasie, czy przypomnieniem o konieczności odnowienia licencji np. na miesiąc przed jej wygaśnięciem.

Dużym plusem jest otwarte API, dzięki któremu w łatwy sposób możesz połączyć Pipedrive z innym oprogramowaniem używanym przez zespół.

Jak możesz wykorzystać Pipedrive w swojej firmie?

Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to pewnie zastanawiasz się, jak Pipedrive może ułatwić pracę handlowcom i usprawnić działania sprzedażowe w Twojej firmie? Wszystkiego dowiesz się z dalszej części niniejszego artykułu.

1. Pipedrive: prosty i skuteczny CRM do zarządzania sprzedażą

Jeśli chcesz konsekwentnie prowadzić działania sprzedażowe w swojej firmie, potrzebujesz bardziej zaawansowanych rozwiązań niż kartka papieru, arkusze kalkulacyjne, czy systemy CRM, które nie oferują pełnej automatyzacji i integracji z innymi narzędziami. 

Oprogramowanie CRM do zarządzania sprzedażą powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby ułatwić handlowcom współpracę z zespołami, optymalizować proces sprzedaży i prognozować cykle sprzedażowe wewnątrz organizacji.

Tutaj niczym rycerz na białym koniu pojawia się Pipedrive, który oferuje szereg kompleksowych narzędzi do zarządzania sprzedażą. System umożliwia śledzenie postępów transakcji, przypisywanie poszczególnych zadań członkom zespołu oraz monitorowanie wyników sprzedaży. 

Menedżerowie mogą łatwo przeglądać statystyki zespołu, identyfikować obszary wymagające poprawy i podejmować decyzje oparte na danych, a nie jedynie pustych przypuszczeniach. 

Pipedrive wspiera efektywne zarządzanie zespołem sprzedaży i pomaga w osiąganiu celów sprzedażowych poprzez dostarczanie szczegółowych danych o klientach, takich jak np.:

• Źródło pozyskania leada.
• Historia interakcji z klientem.
• Wartość potencjalnych transakcji.
• Etap procesu sprzedaży dla każdego leada.
• Poszczególne preferencje i potrzeby klienta.
• Prawdopodobieństwo domknięcia sprzedaży.
• Aktywności związane z klientem (e-maile, spotkania, rozmowy telefoniczne).

‍

Powyższe dane pozwalają na lepsze zrozumienie leadów, optymalizację procesu sprzedaży i podejmowanie świadomych decyzji strategicznych.

Dodatkowym plusem jest aplikacja mobilna dostępna zarówno dla iOS, jak i Androida, dzięki której masz dostęp do CRM i danych sprzedażowych zawsze pod ręką.

2. Łatwiejsze zarządzanie kontaktami

Ogromna ilość maili, czy narzędzi do komunikacji z klientem często przytłacza handlowców. Pipedrive oferuje solidne narzędzia do śledzenia wiadomości e-mail i komunikacji, dzięki którym Twój zespół zawsze będzie na bieżąco.

Według badań przeprowadzonych przez SuperOffice, aż 88% klientów oczekuje odpowiedzi od firm w ciągu godziny. To podkreśla rosnące oczekiwania klientów dotyczące szybkości komunikacji.

Pipedrive daje Ci dostęp do poczty bezpośrednio z poziomu platformy sprzedaży i wyśle Ci powiadomienie za każdym razem, gdy kontakt otworzy maila. Dzięki czemu będziesz mógł zareagować we właściwym czasie i zyskasz przewagę nad konkurencją.‍

Pipedrive oferuje pełną integrację z Kalendarzem Google oraz szereg funkcjonalności, jak np. wysyłanie wiadomości bezpośrednio z poziomu narzędzia, gotowe szablony wiadomości, czy wysyłanie wiadomości grupowych.

3. Optymalizacja lejków sprzedażowych

Zarządzanie lejkami sprzedażowymi to prawdziwy fundament, które powinno posiadać każde profesjonalne oprogramowanie CRM do sprzedaży. Dzięki tej funkcjonalności jesteś w stanie zwizualizować cały proces i zwiększyć szansę domknięcia sprzedaży.

Dzięki Pipedrive możesz w łatwy i szybki sposób dodawać szanse sprzedażowe, określić ich wartość, prawdopodobieństwo domknięcia deal’a oraz spodziewaną datę zamknięcia sprzedaży. Następnie możesz je dowolnie organizować i śledzić na każdym etapie lejka sprzedażowego.

Możesz dopasować poszczególne etapy lejka do swojego cyklu sprzedaży, tworzyć lejki dla zespołu i filtrować wyniki według członka zespołu lub etapu. Pipedrive ma intuicyjny design i oferuje prosty edytor typu „drag and drop”. 

4. Automatyzacja zadań 

Sprzedawcy każdego dnia poświęcają mnóstwo czasu na ręczne wykonywanie zadań, które utrudniają domknięcie sprzedaży. Pipedrive oferuje kilkanaście różnych funkcjonalności, za pomocą których zautomatyzujesz proces sprzedaży, czy część zadań administracyjnych. 

Narzędzie pozwala zautomatyzować dosłownie każdy etap procesu sprzedaży dla całego zespołu, od planowania spotkań sprzedażowych po e-mail marketing. 

Dzięki Pipedrive zautomatyzujesz czynności mające na celu dbanie o dobre relacje z potencjalnymi klientami i skupisz się na zadaniach o wysokim priorytecie. 

5. Spostrzeżenia i raportowanie

Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z Google Sheets lub Excela, to zapewne wiesz, że bardzo łatwo można przeoczyć jakieś ważne spostrzeżenia… Profesjonalny CRM powinien mieć funkcję generowania wizualnych raportów i właśnie to (a nawet więcej) oferuje Pipedrive.

Funkcja Insights umożliwia tworzenie niestandardowych raportów i dashboardów, które wizualizują kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i trendy sprzedażowe. 

Z pomocą Pipedrive możesz generować raporty dotyczące wydajności lejka, prognoz przychodów, konwersji i wielu innych aspektów procesu sprzedaży. Te spostrzeżenia pomogą Ci w podejmowaniu świadomych decyzji i ciągłym doskonaleniu strategii sprzedaży.‍

Pipedrive pozwala na dodawanie własnych pól z danymi, które są istotne dla Twojego biznesu. Co więcej, wszystkie raporty i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) są przechowywane w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Dzięki temu w każdej chwili możesz do nich wrócić, gdy potrzebujesz głębszej analizy lub chcesz podzielić się ważnymi informacjami z zespołem.

‍Raporty CRM od Pipedrive oferują także prognozę sprzedaży, co ułatwia planowanie sprzedaży i działań marketingowych. Raporty od Pipedrive przewidują Twoje przyszłe przychody i pomagają skupić się na działaniach, dzięki którym osiągniesz wyznaczone cele sprzedażowe. 

Przejrzysta prognoza sprzedaży pomoże Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji biznesowych i efektywnym nadawaniu priorytetów poszczególnym szansom sprzedażowym.

‍Poniżej znajdziesz grafikę przedstawiającą najlepsze funkcjonalności Pipedrive według twórców narzędzia:

A najlepsze jest to, że wdrożenie Pipedrive w Twojej firmie jest prostsze, niż myślisz!  

Funkcje Pipedrive

Jak już wspominałem, Pipedrive sprawdza się świetnie jako CRM sprzedażowy, co doskonale odzwierciedlają jego funkcjonalności. 

Narzędzie pozwala na dodawanie i śledzenie kontaktów na każdym etapie procesu sprzedaży, od pierwszego spotkania do finalizacji. Każdy etap procesu można dostosować do potrzeb poszczególnych zespołów. 

Wdrożenie automatyzacji pozwala zmniejszyć ilość powtarzalnych zadań, które w przeciwnym razie zajmowałyby czas pracowników.

Prosta obsługa

Pipedrive jest intuicyjnym narzędziem sprzedażowym, którego obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Ma minimalistyczny układ, który nie odciąga uwagi użytkownika zbyt dużą ilością informacji. 

Możesz oznaczyć swoje leady jako zimne, ciepłe lub gorące, aby zespół mógł skupić się na kontaktach, które najszybciej przyniosą rezultaty sprzedażowe.

Pipedrive oferuje kilka różnych widoków do przeprowadzania potencjalnych klientów przez cały cykl sprzedażowy. Użytkownicy mogą skorzystać z widoku listy, kalendarza, mapy, raportów, czy tablicy w stylu Kanban (pipeline).  Wystarczy przeciągnąć wybrany kontakt w odpowiednie miejsce.

Personalizacja

Podczas gdy większość systemów CRM dostępnych na rynku oferuje ograniczone możliwości personalizacji, Pipedrive wyróżnia się, umożliwiając dostosowanie praktycznie każdego aspektu platformy do specyficznych potrzeb użytkownika. Od niestandardowych pól danych po szczegółowe raporty i wskaźniki KPI.

Użytkownicy mogą np. dodawać własne pola danych dopasowane do unikalnych potrzeb swojego biznesu, czy konfigurować własne automatyzacje.

Chatboty

Jedną z kluczowych funkcji Pipedrive jest możliwość tworzenia konfigurowalnych chatbotów. Możesz umieścić chatbota na swojej stronie internetowej, aby pozyskiwać nowych potencjalnych klientów, którzy automatycznie trafią do Twojego lejka sprzedażowego.

Sam proces konfiguracji jest szybki i prosty. W pierwszej kolejności z menu po lewej stronie wybierz zakładkę „Potencjalni Klienci” (ikona na samej górze), a następnie przejdź do zakładki „Chatbot”:

Teraz wystarczy kliknąć zielony przycisk „Skonfiguruj Chatbota”, a Pipedrive przeprowadzi Cię przez cały proces tworzenia chatbota..

Workflow i automatyzacje

Pipedrive umożliwia śledzenie potencjalnych klientów na podstawie tego, na jakim etapie lejka sprzedażowego aktualnie się znajdują. Możesz też filtrować kontakty względem prawdopodobieństwa zakupu oraz daty ostatniej aktywności.

Dzięki powyższym funkcjonalnościom już zawsze będziesz mieć pewność, czy któryś z potencjalnych klientów nie został pominięty i czy zostanie obsłużony we właściwym czasie.

Po przejściu na kartę wybranego kontaktu wyświetlą Ci się wszystkie najważniejsze informacje, takie jak np. notatki, prawdopodobieństwo zakupu, czy data ostatniej aktywności. Dzięki czemu masz pewność co do tego, na jakim etapie sprzedaży znajduje się klient.

Jeśli chodzi o konfigurację automatyzacji, to nie jest ona zbyt intuicyjna. Warto również zaznaczyć, że nie możesz jej skonfigurować podczas bezpłatnej wersji próbnej i będziesz potrzebować płatnego planu.

‍Integracje

Pipedrive to kompleksowy CRM, który pozwala użytkownikowi na rozszerzenie jego funkcjonalności o aplikacje oraz narzędzia firm trzecich. Można połączyć go z ponad 400 aplikacjami za pomocą API, w tym: Zapier, Zoom, czy Calendly:

Jak zacząć korzystać z Pipedrive

Rozpoczęcie pracy z Pipedrive jest naprawdę proste i intuicyjne, o czym przekonasz się już za chwilę. Oto kilka kroków, które pomogą Ci szybko wdrożyć i przetestować to narzędzie w swojej firmie:

1: Rejestracja na Pipedrive.com 

Pierwszym krokiem jest oczywiście założenie konta na stronie Pipedrive:

Dużym plusem jest to, że nie musisz podawać danych karty kredytowej, a po rejestracji otrzymasz dostęp do 14-dniowego bezpłatnego triala:

Sam proces rejestracji jest szybki i prosty - wystarczy podać swoje dane oraz podstawowe informacje o firmie. Po pomyślnym ukończeniu procesu rejestracji Twoim oczom powinien ukazać się dashboard Pipedrive:

2. Konfiguracja konta

Po rejestracji w Pipedrive przejdź do konfiguracji swojego konta, gdzie wprowadzisz podstawowe informacje, takie jak np. dane kontaktowe, preferencje językowe, czy strefa czasowa. W tym celu kliknij ikonę użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie przejdź do zakładki „Prywatne preferencje”:

3. Importowanie danych

Możesz zaimportować swoje dane do Pipedrive, korzystając z arkusza kalkulacyjnego lub funkcji bezpośredniego pobierania. W tym celu skorzystaj z opcji „Quick help”, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu (niebieska ikona „?”). A następnie z menu po lewej stronie wybierz zakładkę „Importuj dane”:

Teraz wystarczy przeciągnąć i upuścić arkusz kalkulacyjny w formacie CSV, XLS i XLSX w miejscu, które widzisz poniżej:

4. Pozostałe kroki

Gorąco zachęcam Cię do tego, abyś krok po kroku przeszedł przez całą zakładkę „Twoje pierwsze kroki”. To świetny i prosty samouczek, dzięki któremu bez problemu dodasz kolejnych użytkowników do Pipedrive, zsynchronizujesz adres e-mail, kalendarz i kontakty. 

W tym celu ponownie skorzystaj z opcji „Quick help”, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu (niebieska ikona „?”). A następnie przejdź po kolei przez wszystkie zakładki:

Co dalej?

Gratulacje! Skoro dotarłeś do tego miejsca, to jesteś gotowy, aby w pełni wykorzystać potencjał Pipedrive i zrewolucjonizować sposób, w jaki zarządzasz sprzedażą w swoim biznesie.

Pipedrive to zaawansowany, ale prosty w obsłudze CRM, który może znacząco uprościć procesy sprzedażowe, zarządzanie kontaktami i codzienne zadania w Twojej firmie.

‍Czujesz się gotowy do działania, ale potrzebujesz trochę wsparcia? 

Świetnie się składa! Specjalizujemy się we wdrażaniu Pipedrive na każdym etapie oraz automatyzacji procesów biznesowych, aby znacząco zwiększyć efektywność działania Twojej firmy. 

Posiadamy doświadczenie w pracy z Pipedrive i innymi narzędziami do automatyzacji, co pozwala na szybkie i skuteczne wdrożenia dla naszych klientów

Zdajemy sobie sprawę, że każda firma jest inna, dlatego dostosowujemy nasze usługi do specyficznych potrzeb oraz celów Twojej organizacji.

Już teraz wypełnij krótki formularz i umów się na 30-minutową bezpłatną konsultację, podczas której wspólnie określimy, jak najlepiej usprawnić Twoje procesy operacyjne. 

‍